久期财经讯，广州开发区控股集团有限公司(Guangzhou Development District Holding Group Limited，简称“广州开发区控股”，穆迪：Baa1 负面,惠誉：BBB+ 稳定)发行3年期、Reg S、以人民币计价的上海自贸区离岸绿色债券。(PRICED)
(相关资料图)
条款如下：
发行人：广州开发区控股集团有限公司
发行人评级：穆迪：Baa1 负面,惠誉：BBB+ 稳定
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
发行类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区绿色债券
发行规模：13.7亿人民币
期限：3年期
初始指导价：4.30%区域
最终指导价：3.98%
息票率：3.98%
收益率：3.98%
发行价格：100
交割日：2023年4月6日
到期日：2026年4月6日
控制权变更回售：101%
资金用途：债券发行净收益将用于公司绿色融资框架下定义的合格绿色项目的融资和/或再融资，并将用作与合格绿色项目相关的营运资金
绿色债券：该等债券将根据发行人的绿色融资框架以“绿色债券”的形式发行
独立认证：香港品质保证局(HKQAA)签发绿色和可持续融资预发行阶段证书
其他条款：澳门交易所和新交所上市;最小面额/增量100万人民币/1万人民币;英国法，与中央国债登记结算有限责任公司签订的离岸债券发行人服务协议受中国法律管辖
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际、中金公司
联席账簿管理人和联席牵头经办人：澳门国际银行、华夏银行香港分行、浦发银行香港分行、交银国际、工银亚洲、兴业银行香港分行、农银国际、民生银行香港分行
独家绿色结构顾问：国泰君安国际
清算机构：中央国债登记结算有限责任公司
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